- John Lee HOOKER Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- John Lee HOOKER
- Elmer BARBEE Speech
- John Lee HOOKER Voix, Guitare
- James WATKIN Piano
- Curtis FOSTER Drums
- Elmer BARBEE Speech, Voix
- 1 Low down midnite boogie
- 2 Grievin' blues
- 3 Twister blues
- 4 Like a woman
- 5 Landing blues
- 6 Goin' home blues
- 7 Shady grove blues
- 8 Boogie woogie
- 9 Good business
- 10 Mercy blues
- 11 Helpless blues
- 12 Goin' mad blues
- 13 Morning blues
- 14 Boogie awhile
- 15 Tuesday evening blues
- 16 Miss Pearl boogie
- 17 Road trouble
- 18 609 boogie
- 19 Christmas time blues
- 20 Do the boogie
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