- Nels CLINE Guitare
- Woodward Lee APLANALP Guitare
- Carla BOZULICH Guitare, Keyboards, Sampler
- Alex CLINE Drums, Percussion
- Bob MAIR Guitare basse, Guitare
- G.E. STINSON Guitare
- and
- Zeeka PARKINS Electric harp
- Wayne PEET Clarinette, Mellotron
- 1 Spider wisdom
- 2 Chi cagoan
- 3 The ringing hand
- 4 Talk of a chocolate bed
- 5 After Armenia
- 6 Progression
- 7 As in life
- 8 Friends of snowman
- 9 Martyr
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