- Tish HINOJOSA Voix, Background vocals
- Paul PEARCY Drums, Percussion
- Glen FUKUNAGA Contrebasse
- Marvin DYKHUIS Guitare acoustique
- Stephen BRUTON Guitare électrique
- Brent ROWAN Guitare électrique
- Danny LEVIN Piano
- Lonnie WILSON Drums
- Glenn WORF Contrebasse
- Mark CASSTEVENS Guitare acoustique
- John WILLIS Guitare électrique
- Steve NATHAN Synthetiseur
- Stuart DUNCAN Violon
- Bela FLECK Banjo
- Arturo GARZA Congas
- Gary SCHLEKTA Trompette
- Michael MORDECAI Trombone
- Tony CAMPISE Saxophone alto
- John MILLS Saxophone ténor
- TRIO LOS GUAPOS Background vocals
- Victoria SHAW Background vocals
- Donna McELROY Background vocals
- Vickie HAMPTON Background vocals
- 1 Destiny's gate
- 2 Saying you will
- 3 What more can I say in a song
- 4 Espérate (Wait for me)
- 5 Looking for my love in the pourin rain
- 6 I'm not through loving you yet
- 7 Love of mine
- 8 I want to see you again
- 9 Noche sin estrellas (Night without stars)
- 10 Yesterday's paper
- 11 Baby believe
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