- Peter GREEN Guitare, Slide guitar, Voix
- Nigel WATSON Guitare, Mandoline
- Larry TOLFREE Guitare basse
- Roger COTTON Orgue, Keyboards, Piano
- Larry TOLFREE Drums, Congas, Percussion
- Peter STROUD Guitare basse
- 1 Big change is gonna come
- 2 Say that you want to
- 3 Heart of stone
- 4 You'll be sorry someday
- 5 Tribal dance
- 6 Burglar
- 7 Turn your love away
- 8 Madison blues
- 9 I can't help myself
- 10 Indians
- 11 Hiding in shadows
- 12 There's a river
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