Quintet. Tracks 3, 4 only on CD.
- Billy HARPER Saxophone ténor
- Eddie HENDERSON Trompette
- Francesca TANKSLEY Piano
- Clarence SEAY Contrebasse
- Newman BAKER Drums
- 1 Destiny is yours
- 2 East-west exodus
- 3 Dance in the question
- 4 My funny Valentine
- 5 The one that makes the rain stop
- 6 If only one could see
- 7 Groove from heaven
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