Musique de traverse.
- DAGMAR Voice, Wurlitzer
- Peter BLEGVAD Guitare, Voice
- Anthony MOORE Piano
- John GREAVES Guitare basse, Piano
- Chris CUTLER Drums
- Tim HODGKINSON Clarinette, Piano
- Fred FRITH Guitare, Violon
- 1 Some questions about hats
- 2 The owl
- 3 A worm is at work
- 4 Bad alchemy
- 5 Europa
- 6 Desperate
- 7 Riding tigers
- 8 Apes in capes
- 9 Strayed
- 10 Giants
- 11 Excerpt from The Messiah
- 12 In the sickbay
- 13 Caucasian lullaby
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