- Phil COLLINS Drums
- Brian ENO Keyboards, Viola Caipira
- Robert WYATT Percussion
- Robert FRIPP Guitare électrique
- 1 Here he comes
- 2 Everything Merges with the night
- 3 I'll come running (To tie your shoe)
- 4 On some faraway beach
- 5 Spirits drifting
- 6 Back in Judy's jungle
- 7 St. Elmo's fire
- 8 No one receiving
- 9 Julie with...
- 10 Taking Tiger Mountain
- 11 1/1
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