- Nana CAYMMI Voix
- Cristovão BASTOS Arrangeur, Piano
- Dori CAYMMI Arrangeur, Guitare
- Ivan LINS Piano
- Jorge HELDER Basse
- Jamil JOANES Basse
- Carlos BALA Batterie
- Don CHACAL Percussion
- SIDINHO Percussion
- GORDINHO Surdo, Tambourin
- João LYRA Guitare
- Renato FONSECA Keyboards
- JOTINHA Vibraphone
- Ricardo SILVEIRA Guitare
- João CASTILHO Guitare
- Carlos PRAZERES Hautbois
- Philip DOYLE Trompette
- Ismael DE OLIVEIRA Trompette
- Andrea Ernest DIAS Flûte
- 1 Saudade de amar
- 2 Frases do silêncio
- 3 Fogueiras
- 4 Lero do bolero
- 5 Vinho guardado
- 6 Desejo
- 7 Seus olhos
- 8 Naquela noite
- 9 Fumaça das horas
- 10 Essa vazio
- 11 Só prazer
- 12 Marca da paixão
- 13 Distância
- 14 Vou ver Juliana
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