- Dermot BYRNE Accordéon, Mélodéon
- Stephen COONEY Guitare, Keyboards
- Trevor HUTCHINSON Contrebasse
- Donal LUNNY Bouzouki, Guitare, Bourdon [cloche]
- 1 Master Seamus and Bunker hill
- 2 McInerney's and japanese hornpipe
- 3 Pigeon on the gate and the heather breeze
- 4 Highlands
- 6 Mulhaire's * The yellow tinker * Daly's reel
- 7 The broken bridge * Winston in the 50's
- 8 frost is all over * Wild oats * Óró bog liom í
- 9 Paddy's rambles through the park
- 10 hardiman the fiddler
- 11 Kathleen Smith's and the Victoria
- 12 Tico, Tico
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