- Jackie McLEAN Saxophone alto
- Woody SHAW Trompette, Flugelhorn
- Lamont JOHNSON Piano
- Scott HOLT Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- 1 Demon's dance
- 2 Toyland
- 3 Boo Ann's grind
- 4 Sweet love of mine
- 5 Floogeh
- 6 Message from Trane
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