Blues.
- Johnny WINTER Guitare, Voix
- Ken SAYDAK Keyboards
- Mac "Dr. John" REBENNACK Keyboards
- Johnny B. GAYDEN Guitare basse
- Tommy SHANNON Guitare basse
- Casey JONES Drums
- Uncle John "Red" TURNER Drums
- James COTTON Harmonica
- Jon PARIS Harmonica
- Gene BARGE Saxophone ténor
- MELLOW FELLOW HORNS (THE):
- Gene BARGE Arrangeur
- Terry OGOLINI Saxophone ténor
- Don TENUTO Trompette
- Jim EXUM Trombone
- Steve EISEN Saxophone baryton
- 1 Mojo boogie
- 2 Don't take advantage of me
- 3 Murdering blues
- 4 Georgianna
- 5 Good time woman
- 6 Third degree
- 7 Broke and lonely
- 8 Master mechanic
- 9 Lights out
- 10 Bad girl blues
- 11 Route 90
- 12 Nothing but the devil
- 13 It s my life, baby
- 14 Kiss tomorrow goodbye
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