- Larry GRISHAM Voix, Harmonica
- Britt MEACHAM All guitars, Tambourine, Background vocals
- Johnny NEEL Keyboards, Synthetiseur, Percussion
- Bob GREENLEE Guitare basse, Guitare acoustique
- Ronnie Byrd FOSTER Drums
- Guest:
- Sonny RHODES Voix
- 1 Miss Dixie
- 2 Delta vision
- 3 Ten pounds of love
- 4 Telephone, telephone
- 5 Luna blue
- 6 Beg borrow steal
- 7 She's all that
- 8 After the mystery
- 9 Lien on your love
- 10 Can't be satisfied
- 11 Somebody's waiting
- 12 You make it hard
- 13 Reasons
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