Blues.
- Charlie MUSSELWHITE Voix, Harmonica, Guitare
- Chris Kid ANDERSEN All guitars
- Randy BERMUDES Guitare basse
- June CORE Drums, Percussion
- 1 Church is out
- 2 One of these mornings
- 3 Sundown
- 4 Black water
- 5 Clarksdale boogie
- 6 Just a feeling
- 7 Gone too long
- 8 Invisible ones
- 9 Town to town
- 10 Blues for yesterday
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