- Son HOUSE Voix, Guitare acoustique
- Willie BROWN Guitare acoustique
- Son HOUSE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Son HOUSE
- Willie BROWN Guitare acoustique
- Fiddlin' Joe MARTIN Mandoline
- Leroy WILLIAMS Harmonica
- Son HOUSE
- Fiddlin' Joe MARTIN Violon
- Son HOUSE
- Leroy WILLIAMS Harmonica
- Son HOUSE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Walkin' blues
- 2 My black mama, pt.1
- 3 My black mama, pt.2
- 4 Preachin' the blues, pt.1
- 5 Preachin' the blues, pt.2
- 6 Dry spell blues, pt.1
- 7 Dry spell blues, pt.2
- 8 Levee camp blues
- 9 Government camp blues
- 10 Shetland pony blues
- 11 Camp hollers
- 12 Delta blues
- 13 Special rider blues
- 14 Low down dirty dog blues
- 15 Depot blues
- 16 American defense
- 17 Am I right or wrong
- 18 County farm blues
- 19 The pony blues
- 20 The jinx blues
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