- Ray Wylie HUBBARD Guitare, Voix, Percussion
- Gurf MORLIX Guitare basse, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Gurf MORLIX Steel guitar, Voix, Percussion
- Eliza GILKYSON Voix
- Rick RICHARDS Drums
- Ian MCLAGAN Orgue Hammond
- Patty GRIFFIN Background vocals
- Kimmie RHODES Background vocals
- Slaid CLEAVES Voix
- Bob SCHNEIDER Voix
- Ray BONNEVILLE Harmonica
- Cody CANADA Guitare électrique
- James MCMURTRY Guitare électrique
- 1 The beauty way
- 2 Rock and roll gypsies
- 3 Dallas after midnight
- 4 Torn in two
- 5 Drivin' wheel
- 6 This mornin' I am born again
- 7 Dust of the chase
- 8 Roll and I tumble
- 9 Cooler-n-hell
- 10 Choctaw bingo
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