- Paul DeLAY Voix, Harmonica
- ROCKIN' JOHNNY BAND (THE):
- Rockin' Johnny BURGIN Guitare, Voix
- Donny NICHOLS Piano
- Sho KOMIYA Guitare basse
- Kenny Beedy Eyes SMITH Drums
- Guests:
- Jimmy DAWKINS Guitare
- Zora YOUNG Voix
- 1 Beautiful bones
- 2 Brave woman
- 3 All cried out
- 4 Leave me alone
- 5 Come on home
- 6 El train
- 7 Wait
- 8 Ain't foolin' 'round
- 9 What's coming next
- 10 Only me
- 11 Great big kid
- 12 Oak Street beach
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