- Graham PARKER Voix, Guitare acoustique, Guitare
- Dave COOK Mandoline, Jew's harp
- Steve GOULDING Drums, Percussion, Backing vocals
- Pete DONNELLY Guitare basse, Backing vocals
- PROFESSOR "LOUIE" Keyboards, Accordéon
- 1 Dark days
- 2 I'll never play Jacksonville again
- 3 If it never stops rainin'
- 4 Depend on me
- 5 High horse
- 6 Cheap nails
- 7 Blue horizon
- 8 Tough on clothes
- 9 Socks 'n' sandals
- 10 It takes a village idiot
- 11 Syphilis & religion
- 12 Last stop is nowhere
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