Chicago Blues.
- James COTTON Harmonica, Voix
- Joe Louis WALKER Guitare, Guitare acoustique, Voix
- Charlie HADEN Contrebasse
- Dave MAXWELL Piano
- 1 Down at your buryin'
- 2 All walks of life
- 3 You got my nose open
- 4 Dealin' with the devil
- 5 Strange things happen
- 6 Country boy
- 7 Vineyard blues
- 8 Worried life blues
- 9 Two trains runnin'
- 10 Ozark mountain railroad
- 11 Sad letter
- 12 Play with your poodle
- 13 Blues in my sleep
- 14 Everybody's fishin'
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