- Alan PASQUA Piano
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Paul MOTIAN Drums
- Guests:
- Gary BARTZ Saxophone alto
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Randy BRECKER Trompette
- 1 Homage
- 2 San Michele
- 3 Mr Softee
- 4 The emergence
- 5 Ellingtonia
- 6 Taiowa
- 7 Dedicated to you
- 8 Sha la ko
- 9 Grace
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