- Massimo URBANI Saxophone alto
- Luigi BONAFEDE Piano
- Furio DI CASTRI Contrebasse
- Paolo PELLEGATTI Drums
- 1 Dedications
- 2 Naima
- 3 L'amore
- 4 Max's mood
- 5 Scrapple from the apple
- 6 Speak low
- 7 Soul eyes
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