- Duke PEARSON Piano
- Freddie HUBBARD Trompette
- Willie WILSON Trombone
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Thomas HOWARD Contrebasse
- Lex HUMPHRIES Drums
- 1 Minor mishap
- 2 Number five (aka Miss Bertha D. blues)
- 3 The nearness of you
- 4 Apothegm
- 5 Lex
- 6 Blues for Alvina
- 7 Time after time
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