- Robin EUBANKS Trombone, Bass trombone, Keyboards
- Robin EUBANKS Bells
- Steve TURRE Trombone, Seashell, Synthetiseur
- Steve TURRE Bells, Clavier
- Mulgrew MILLER Piano, Synthetiseur
- Francesca TANKSLEY Synthetiseur
- Charnett MOFFETT Contrebasse
- Tommy CAMPBELL Drums
- Tony REEDUS Drums
- Jimmy DELGADO Congas, Timbales
- 1 The new breed
- 2 V.O.
- 3 Red, black & green blues
- 4 Trance dance
- 5 Perpetual groove
- 6 Especially for you
- 7 Koncepts
- 8 Victory
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