- Oliver LAKE Saxophone alto
- Russel GUNN Trompette
- Charles EUBANKS Piano
- Belden BULLOCK Contrebasse
- Cecil BROOKS Drums
- 1 Fire waltz
- 2 Hat and beard
- 3 Feather
- 4 245
- 5 Miss Ann
- 6 Something sweet, something tender
- 7 Nov.80
- 8 Page 4
- 9 G.W.
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