- Frank WESS/HARRY EDISON ORCHESTRA
- Frank WESS Saxophone ténor, Flûte
- Harry "Sweets" EDISON Trompette, Flugelhorn
- Snooky YOUNG Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Al AARON Trompette
- Benny POWELL Trombone
- Grover MITCHELL Trombone
- Al GREY Trombone
- Michael GRAY Trombone
- Marshall ROYAL Saxophone alto
- Billy MITCHELL Saxophone ténor
- Curtis PEAGLER Saxophone alto, Saxophone ténor
- Bil RAMSEY Saxophone alto
- Ronnell BRIGHT Piano
- Ted DUNBAR Guitare
- Eddie JONES Contrebasse
- Gregg FIELD Drums
- 1 Jumpin'at the Woodside
- 2 The very thought of you
- 3 Blue on Blues
- 4 All riled up
- 5 This is all I ask
- 6 I wish I knew
- 7 Whirly bird
- 8 Li'l darlin
- 9 Battle royal
- 10 One o'clock jump
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