Previously unreleased. Live in Ljubljana.
- John LEWIS Piano
- Milt JACKSON Vibraphone
- Percy HEATH Contrebasse
- Connie KAY Drums
- 1 The little comedy * La cantatrice * Harlequin * Fontessa
- 2 'Round midnight
- 3 Cylinder
- 4 Bags' groove
- 5 Odds against tomorrow
- 6 It don't mean a thing (if it ain't got that swing)
- 7 A social call
- 8 Django
- 9 I should care
- 10 How high the moon
- 11 Colombine * Pulcinella
- 12 Spanish steps
- 13 Pyramid (Blues for Junior)
- 14 Milt meets Sid
- 15 I remember Clifford
- 16 Vendome
- 17 Skating in Central Park
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