- Nathan AMUNDSON Voix, Guitare, Electronics
- Jessica BAILIFF Voix, Tambourine
- Mark GARTMAN Banjo, Piano, Strings
- Seth KNAPPEN Keyboards, Orgue, Guitare basse
- Seth KNAPPEN Voix
- Brian John MITCHELL Guitare basse, Cymbales, Piano
- Jon DEROSA Guitare, Guitare acoustique
- Aaron MOLINA Snare drum, Percussion
- Alan SPARHAWK Voix, Electronics, Orgue
- Alan SPARHAWK Loops
- Mimi PARKER Voix
- 1 An evil
- 2 Cutter
- 3 Bridges
- 4 Conversation with a half-empty bottle
- 5 Steamed glass
- 6 The sunset can be beautiful (even in Chicago)
- 7 Shakes
- 8 If it is
- 9 There's nothing I can do
- 10 Will you be there
- 11 Get out alive
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