- Makoto OZONE Piano
- Kiyoshi KITAGAWA Contrebasse
- Clarence PENN Drums
- 1 Dear Oscar
- 2 Test of time
- 3 Wheatland
- 4 Autumn leaves
- 5 Land of the misty giants
- 6 City lights
- 7 Bossa beguine
- 8 Cubano chant
- 9 Blues etude
- 10 Exactly like you
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