- John PIZZARELLI Guitare, Voix
- Benny GREEN Piano
- Christian McBRIDE Contrebasse
- John PIZZARELLI
- Ray KENNEDY Piano
- Martin PIZZARELLI Contrebasse
- John GUERIN Drums
- 1 Style is coming back in style
- 2 What can I say after I say I'm sorry
- 3 Little girl
- 4 You must be blind
- 5 Sweet Georgia Brown
- 6 It's only a paper moon
- 7 September song
- 8 On the sunny side of the street
- 9 Nature boy
- 10 This way out
- 11 Too marvelous for words
- 12 Route 66
- 13 Sweet Lorraine
- 14 Straighten up and fly right
- 15 Honeysuckle rose
- 16 L-O-V-E
- 17 Unforgettable
- 18 Portrait of Jenny
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