- Elvin JONES Drums
- Charlie MARIANO Saxophone alto
- Sir Roland HANNA Piano
- or
- Hank JONES Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- 1 Dear John C.
- 2 Ballade
- 3 Love Bird
- 4 Everything happens to me
- 5 Smoke rings
- 6 This love of mine
- 7 Anthropology
- 8 Feeling good
- 9 Fantazm
- 10 That five-four bag
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