- James COTTON Harmonica, Voix
- Elvin BISHOP Guitare
- Paul BUTTERFIELD Harmonica
- Billy Boy ARNOLD Harmonica
- James COTTON
- Paul SERRANO Trompette
- John WATSON Trombone
- Louis SATTERFIELD Trombone
- James BARGE Saxophone ténor
- Delbert HILL Saxophone baryton
- McKinley EASTON Saxophone baryton
- Luther TUCKER Guitare
- Alberto GIANQUINTO Piano
- Robert ANDERSON Guitare basse, Voix
- Sam LAY Drums
- 1 Good time Charlie
- 2 There is something on your mind
- 3 Turn on your lovelight
- 4 Jelly, jelly
- 5 Hey, hey
- 6 So glad you're mine
- 7 Diggin'my potatoes
- 8 V-8 Ford blues
- 9 Polly put the kittle on
- 10 Blues in my sleep
- 11 Off the wall
- 12 Don't start me talkin'
- 13 I been dealing with the devil
- 14 The creeper
- 15 Feelin'good
- 16 You know it ain't right
- 17 Knock on wood
- 18 Sweet sixteen
- 19 I need you so bad
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