- Joe BEARD Voix, Guitare
- Duke ROBILLARD Guitare
- Bruce KATZ Piano, Orgue
- Rod CAREY Guitare basse
- Per HANSON Drums
- and
- Jerry PORTNOY Harmonica
- 1 The bitter seed
- 2 You don't love me anymore
- 3 Just like a fish
- 4 Life without parole
- 5 My eyes keep me in trouble
- 6 Holding a losing hand
- 7 Give up and let me go
- 8 Three day love affair
- 9 Making a fool out of me
- 10 Long tall Shorty
- 11 That 'so-called' friend of mine
- 12 You'd better be sure
- 13 If I get lucky
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