- Tom OVANS Voix, Guitare, Harmonica
- Bob KAMMEZRSMITH Guitare basse
- Robb EARLS Guitare basse, Guitare électrique
- Allen LOWREY Drums
- Lou Ann BARDASH Voix
- 1 Killing me
- 2 James Dean coming over the hill
- 3 1945
- 4 Here she comes
- 5 The folksinger
- 6 Rita, Memphis & the blues
- 7 Exile
- 8 Better off alone
- 9 Real television
- 10 Pray for me
- 11 In the rain
- 12 Drowning man
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