- K. McCARTY Voix, Guitare, Violon
- K. McCARTY Steel drums, Producteur musical
- Brian BEATTIE Guitare basse, Basse acoustique, Accordéon
- Brian BEATTIE Guitare, Piano, Orgue
- Brian BEATTIE Lap steel guitar, Keyboards, Percussion
- Brian BEATTIE Background vocals, Producteur musical
- Scott MARCUS Drums, Guitare
- John HAGAN Violoncelle
- Rich BROTHERTON Guitare acoustique, Guitare électrique, Background vocals
- Bruce MARTON Piano
- Craig ROSS Drums
- Max CRAWFORD Flugelhorn
- Mark RUBIN Tuba
- Bill JEFFERY Trompette
- Andrea PREISINGER Violon
- Karl SMITH Alto
- Marc PLAZA Voix
- 1 Intro
- 2 Walking the cow
- 3 Rocket ship
- 4 Living life
- 5 I had a dream
- 6 I am a baby (in my universe)
- 7 Hey Joe
- 8 Like a monkey in a zoo
- 9 Sorry entertainer
- 10 Desperate man blues
- 11 Oh no!
- 12 Hate song
- 13 Golly gee
- 14 Going down
- 15 Museum of love
- 16 Wild West Virginia
- 17 Running water
- 18 Grievances
- 19 The creature
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