- Baden POWELL Guitare acoustique, Surdo, Percussion
- Milton COBRINHA Percussion
- 1 Mesa redonda
- 2 Samba nôvo
- 3 Pra que chorar
- 4 Tributo ao professor Meira
- 5 Ouverture afro-brasileiras n°2
- 6 Vou deitar e rolar
- 7 Sermão
- 8 Suite 1ère partie: Asa delta
- 9 Sentimentos brasileiros
- 10 El dia que me quieras
- 11 Um carioca portenho
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