- Van MORRISON Voix, Harmonica
- Ronnie JOHNSON Guitare électrique
- Nicky SCOTT Guitare basse
- Geoff DUNN Drums
- Teena LYLE Recorder, Backing vocals
- Kate ST. JOHN Saxophone alto
- Pee Wee ELLIS Saxophone ténor, Arrangeur
- Leo GREEN Saxophone ténor
- Matthew HOLLAND Trompette
- Brian KENNEDY Backing vocals
- 1 Perfect fit
- 2 Russian roulette
- 3 Raincheck
- 4 You don't want to know me
- 5 No religion
- 6 Underlying depression
- 7 Songwriter
- 8 Days like this
- 9 I'll never be free
- 10 Melancholia
- 11 Ancient highway
- 12 In the afternoon
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