- Kip HANRAHAN Percussion, Guitare, Synclavier
- Kip HANRAHAN Voix
- Jerry GONZALEZ Trompette, Congas
- Charles NEVILLE Saxophone alto
- John STUBBLEFIELD Saxophone ténor
- Leo NOCENTELLI Guitare
- Fernando SAUNDERS Guitare basse, Voix
- Andy GONZALEZ Contrebasse
- Giovanni HIDALGO Quinto, Congas, Percussion
- Milton CARDONA Congas
- Robbie AMEEN Drums
- Willie GREEN Drums
- Peter SCHERER Piano, Synclavier
- Jack BRUCE Guitare basse
- Steve SWALLOW Guitare basse, Piano, Piano électrique
- Ignacio BERROA Drums
- Anton FIER Percussion
- Lew SOLOFF Trompette
- Rolando BRICEÑO Saxophone alto
- Mario RIVERA Saxophone baryton
- David MURRAY Saxophone ténor
- George ADAMS Saxophone ténor
- Pablo ZIEGLER Piano
- Alfredo TRIFF Violon
- PUNTILLA Congas
- Carmen LUNDY Voix
- 1 Love is like a cigarette
- 2 A poker game*Luck inverts itself*Four swimmers
- 3 Gender
- 4 Marriage
- 5 American clave
- 6 A model bronx childhood
- 7 Ah, intruder! (Female)
- 8 Lisbon*Blue request
- 9 My life outside of power
- 10 Road song
- 11 The first and last to love me (2, december)
- 12 Unobtainable days*Unobtainable nights
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