For details about the personnel see CD UF3820.
- 1 Take the 'A' train
- 2 Day dream
- 3 Everything but you
- 4 Azure
- 5 Solitude
- 6 The E and D blues (E for Ella, D for Duke)
- 7 Bli-blip
- 8 It don't mean a thing (if it ain't got that swing)
- 9 I ain't got nothin' but the blues
- 10 I got it bad (and that ain't good)
- 11 Just squeeze me
- 12 Cotton tail
- 13 Squatty roo
- 14 Rocks in my bed
- 15 Rockin' in rhythm
- 16 Mood indigo
- 17 All too soon
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