- David GRISMAN Mandoline
- Mark O'CONNOR Fiddle
- John CARLINI Guitare acoustique
- Joe CRAVEN Percussion, Strings
- Matt EAKLE Flûte
- Matt GLASER Fiddle
- James KERWIN Contrebasse
- 1 Pupville
- 2 Chili dawg
- 3 Mad Max
- 4 O'Banion's wake
- 5 Dawg daze
- 6 'Lil samba
- 7 Learned pigs
- 8 Gypsy nights
- 9 Hot Club swing
- 10 Sativa
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