- Grady MARTIN Guitare électrique, Mandoline
- Hal RUGG Dobro, Steel guitar
- Pete DRAKE Steel guitar
- Jerry REED Guitare
- Jerry KENNEDY Guitare
- Harold BRADLEY Guitare
- Pete WADE
- Tommy JACKSON Fiddle
- Buddy SPICHER Fiddle, Viola
- Junior HUSKEY Guitare basse
- Norbert PUTNAM Basse électrique
- Hargus ROBBINS Piano
- Ken BUTTREY Drums
- Fred CARTER Mandoline
- Bill PURCELL Piano
- Joan BAEZ Voix, Guitare acoustique
- 1 If I knew
- 2 Rock salt and nails
- 3 Glad bluebird of happiness
- 4 Green, green grass of home
- 5 Will the circle be unbroken
- 6 The trap on the street
- 7 Poor wayfaring stranger
- 8 Just a closer walk with thee
- 9 Hickory wind
- 10 My home's across the blue ridge mountains
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