- David MURRAY Saxophone ténor, Clarinette basse
- James NEWTON Flûte
- John HICKS Piano
- Fred HOPKINS Contrebasse
- Billy HART Drums
- or
- Andrew CYRILLE Drums
- 1 Valerie
- 2 Moon over sand II
- 3 Muhammad Ali
- 4 Inbetwinxt
- 5 Akhenaten
- 6 Blues in the pocket
- 7 Doni's song
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