- David MURRAY Saxophone ténor, Clarinette basse
- Lawrence Butch MORRIS Conductor [Coll. Jazz]
- Hugh RAGIN Trompette
- Graham HAYNES Trompette
- Rasul SIDDIK Trompette
- James ZOLLAR Trompette
- Craig HARRIS Trombone
- Frank LACY Trombone
- Al PATTERSON Trombone
- Vincent CHANCEY French horn
- Bob STEWART Tuba
- Kahlil HENRY Flûte, Piccolo
- John PURCELL Saxophone alto
- James SPAULDING Saxophone alto, Flûte
- Patience HIGGINS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Don BYRON Saxophone baryton, Clarinette
- Sonelius SMITH Piano
- Fred HOPKINS Contrebasse
- Tani TABBAL Drums
- Joel A. BRANDON Whistle
- Andy BEY Voix
- 1 Paul Gonzalves
- 2 Lester
- 3 Ben
- 4 Calling Steve McCall
- 5 Love joy
- 6 Istanbul
- 7 David's tune
- 8 Let the music take you
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