- David JOHANSEN Voix, Guitare, Harmonica
- Brian KOONIN Guitare, Mandoline
- Larry SALTZMAN Guitare, Banjo
- Kermit DRISCOL Guitare basse, Didjeridu
- Joey BARON Percussion
- 1 James Alley blues
- 2 Darling do you remember me
- 3 Delia
- 4 Little Geneva
- 5 Well, I've been to Memphis
- 6 Katie mae
- 7 Old dog blue
- 8 Somebody buy me a drink
- 9 Poor boy blues
- 10 On the wall
- 11 Don't start me talking
- 12 Oh Death
- 13 Richland woman
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