- Arturo SANDOVAL Trompette, Flugelhorn
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- Chuck FINDLEY Trompette, Flugelhorn
- Byron STRIPLING Trompette, Flugelhorn
- George BOHANON Trombone
- Eric MARIENTHAL Saxophone alto
- Nelson RANGELL Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Ernie WATTS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Bob MINTZER Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Tom SCOTT Leader (jazz), Saxophone baryton, Saxophone soprano
- John PATITUCCI Contrebasse
- Dave WECKL Drums
- Russell FERRANTE Piano
- Dave GRUSIN Piano
- Gary BURTON Vibraphone
- Eddie DANIELS Claviers
- Phillip BENT Flûte
- 1 Manteca
- 2 Sing, sing, sing
- 3 Cherokee
- 4 Blue train
- 5 My man's gone now
- 6 Blues for Howard
- 7 Oleo
- 8 GRP band introduction
- 9 Sister Sadie
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