Recorded February 25, 28 & March 8, 1982.
- John CARTER Clarinette
- Bobby BRADFORD Cornet
- James NEWTON Flûte, Flûte basse
- Charles OWENS Saxophone soprano, Oboe, Clarinette
- Red CALLENDER Tuba
- Roberto MIRANDA Contrebasse
- William JEFFREY Drums
- Luis PERALTA Percussion
- 1 Dauwhe
- 2 Ode to the flower maiden
- 3 Enter from the east
- 4 Soft dance
- 5 The mating ritual
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