- Emile BARNES Clarinette
- Lawrence TOCA Trompette
- Harrison BRAZLEE Trombone
- George GUESNON Banjo, Voix
- Albert GLENNY Contrebasse
- Josiah FRAZIER Drums
- 1 I can't escape from you
- 2 St Louis blues
- 3 A porter's love song to a chambermaid
- 4 Hindustan
- 5 Some of these days
- 6 See see rider
- 7 St Louis blues, alt.
- 8 Millenberg joys
- 9 Careless love blues
- 10 The sheik of Araby
- 11 High society
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