Plages 1 à 4 : San Francisco, 18 Juillet 1962.
Plages 5 à 7 : New York, 8 décembre 1957.
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- avec
- Bob BROOKMEYER Trombone
- Wyatt RUTHER Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- ou
- Roy ELDRIDGE Trompette, Flugelhorn
- Joe NEWMAN Trompette
- Joe WILDER Trompette
- Doc CHEATHAM Trompette
- Emmett BERRY Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- Dicky WELLS Trombone
- Benny MORTON Trombone
- Earl WARREN Saxophone alto
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Count BASIE Piano
- Freddie GREEN Guitare
- Eddie JONES Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Jimmy RUSHING Voix
- Nat PIERCE Arrangeur
- 1 Four for three
- 2 Darn that dream
- 3 Open country
- 4 Utter chaos
- 5 Opening all night
- 6 I left my baby
- 7 Dickie's dream
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