- Joe FARRELL Saxophone ténor
- Art PEPPER Saxophone alto
- George CABLES Piano
- Tony DUMAS Contrebasse
- John DENTZ Drums
- 1 Section-8 blues
- 2 Darn that dream
- 3 Mode for Joe
- 4 Blue & boogie
- 5 You stepped out of a dream
- 6 Someday my prince will come
- 7 On Green Dolphin street
- 8 Fun for one and all
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