- Eddie HENDERSON Trompette
- Joe LOCKE Vibraphone, Marimba
- Kevin HAYS Piano, Piano électrique
- or
- George COLLIGAN Piano
- Ed HOWARD Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- or
- Billy HEART Drums
- Guests:
- Lee MENZIES Voix
- Steve BERRIOS Percussion
- 1 El gaucho
- 2 19th street
- 3 Goodbye
- 4 Cerulean blue
- 5 Dark shadows
- 6 Punjab
- 7 A certain vibe
- 8 Lament for Booker
- 9 Dawning dance
- 10 The water is wide
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