- IQ:
- Paul COOK Drums, Percussion
- Michael HOLMES Guitare électrique, Guitare acoustique, Guitare 12 cordes
- John JOWITT Guitare basse
- Peter NICHOLLS Violoncelle, Backing vocals
- Martin ORFORD Keyboards, Sampler, Backing vocals
- 1 Sacred sound
- 2 Red dust shadow
- 3 You never will
- 4 Born brilliant
- 5 Harvest of souls
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