Vic Chesnutt, Elf Power, and the Amorphous Strums.
- Vic CHESNUTT Voix, Guitare, Keyboards
- Vic CHESNUTT Omnichord, Mouth trumpet, Trombone
- Vic CHESNUTT Harmonica
- Laura CARTER Voix, Keyboards, Clarinette
- Laura CARTER Accordéon
- Derek ALMSTEAD Voix, Guitare basse, Tambourine
- Andrew RIEGER Voix, Twelve-string guitar
- Jimmy HUGHES Voix, Guitare
- Josh LOTT Voix, Drums
- Curtiss PERNICE Voix, Guitare
- Sam MIXON Voix, Guitare acoustique, Keyboards
- Sam MIXON Tambourine
- Eric HARRIS Bells
- 1 Mystery
- 2 Little fucker
- 3 And how
- 4 Teddy bear
- 5 We are mean
- 6 Stop the horse
- 7 Bilocating dog
- 8 The mad passion of the stoic
- 9 Phil the fiddler
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